2022年中國空氣壓縮機產業全景圖譜

* 來源 : 福建空壓機 * 作者 : admin * 發表時間 : 2022-10-25 * 瀏覽 : 0

空氣壓縮機產業主要上市公司：目前國內空氣壓縮機產業的上市公司主要有東亞機械(301028)、開山股份(300257)、鮑斯股份(300441)、漢鐘精機(002158)、金通靈(300091)、雪人股份(002639)、冰輪環境(000811)等。

本文核心數據：中國空氣壓縮機產量、空氣壓縮機銷量與價格、空氣壓縮機制造業企業數量

產業概況

1、定義

氣體壓縮機械制造指對氣體進行壓縮，使其壓力提高到340kPa以上的壓縮機械的制造。其大部分產品均為空氣壓縮機。根據壓縮機網定義，空氣壓縮機(Air Compressor)是氣源裝置中的主體，它是將原動機(通常是電動機)的機械能轉換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發生裝置。

空氣壓縮機屬于制造業下的“通用設備制造業”(行業代碼為C34)。空壓機作為提供氣源動力的工業現代化基礎機械，具體作用主要包括提供空氣動力、氣體合成及聚合、氣體輸送、制冷和氣體分離等類別，其中提供空氣動力是其最為廣泛的應用領域，涉及機械制造、石油化工、礦山冶金、服裝紡織、電子電力、醫藥食品等國民經濟各大重要行業，是僅次于電力的普遍+性能源之一。

空氣壓縮機產品的主要分類方式如下表所示：

2、產業鏈剖析

空氣壓縮機行業的上游為基礎原材料(鋼材、鑄造、潤滑油)行業、電動機行業和標準件行業等，金屬類的零部件在空氣壓縮機的整體成本中占據較大比重，其他的零部件是以標準化的機電產品為主。

目前，我國空氣壓縮機制造行業上游原材料市場主要有寶鋼股份、鞍鋼集團、紫金礦業、贛鋒股份等;上游零配件市場代表企業有金雷股份、圖南股份、蜀道裝備、長鷹信質、雪人股份、海陸重工，康普頓、龍蟠科技、中核科技等;中游空氣壓縮機制造業代表企業有東亞機械、開山股份、鮑斯股份、漢鐘精機、金通靈、雪人股份、冰輪環境等;下游應用領域主要是石油化工、電力行業、冶金采礦、國防軍工等。

產業發展歷程：螺桿式壓縮機時代

我國壓縮機行業經過數十年發展，隨著國民經濟水平不斷提高，整個行業不斷成長壯大。隨著中國逐漸成為全球制造業中心，國際主要的壓縮機生產企業紛紛進入中國市場，我國已成為壓縮機領域全球第二大市場。空氣壓縮機在我國大致經歷了三個發展階段：

上游供給情況：原材料與零配件價格上漲，空壓機成本上升

空氣壓縮機原材料由鋼鐵的有色金屬組成，其余零配件主要為鋼鐵鑄件、電機、金屬壓力容器、潤滑油和閥門等。中國鋼鐵工業協會數據顯示，2021-2022年，中國鋼材價格呈波動遞增趨勢，由2020年12月31日的124.52增長至2022年4月1日的140.69。其中，在2021年5月14日增長至174.81的最高值后開始波動下降，總體下降趨勢較為平穩。

注：CSPI鋼材綜合價格指數每周披露一次，1994年4月=100。

空氣壓縮機零部件制造業需要的有色金屬主要包括銅、鋁、錫、鉛、鋅以及稀有金屬等。國家統計局數據顯示，2012-2021年，我國十種有色金屬產量一直呈增長趨勢，增速有所放緩，2021年，我國十種有色金屬產量為6454.3萬噸，且據生意社價格監測，2021年大宗商品價格漲跌榜中有色板塊環比上升的商品共20種，其中漲幅5%以上的商品共19種，占該板塊被監測商品數的86.4%。

電動機價格指數可以依據永康五金市場機電交易價格指數反映，2019-2022年3月，機電價格指數呈波動上升的趨勢;2021年初以來，機電價格指數上升較為明顯。可以看出2019年-2022年電動機價格處于上升的趨勢。在此期間，指數最低時出現在2019年11月12日，為99.44點;最高值出現在2021年10月22日，為108.51點。截至2022年4月1日，機電價格指數為108.23點。

注：數據統計截止至2022年4月1日。

下游發展情況：政策助力促進下游市場需求擴大，空氣壓縮機前景廣闊

空壓機作為通用設備，其下游應用行業廣泛，應用量大。近年來，空壓機下游應用領域發展存在如下特點：

工業自動化的發展帶動空壓機需求增長。空壓機能夠根據使用需求提供壓縮空氣，是工業自動化控制的主要動力來源之一。在人口紅利減弱，產業升級和效率提升的背景下，工業自動化產業趨勢長期向好，帶動空壓機行業需求增長。

節能要求帶動高能效空壓機銷售增長。2020年1月，工信部制定了《2020年工業節能監察重點工作計劃》，要求對空壓機重點用能產品設備使用企業實施專項監察，督促企業淘汰達不到強制性能效標準限定值的低效產品。不論是企業出于降低生產成本的利益訴求，還是政府要求節能的強制性規定，均催生出企業對高能效空壓機的需求。

醫療、食品、半導體等行業的發展帶動無油螺桿機市場需求增長。隨著中國制造業的轉型升級，制藥、食品、飲料和紡織品等傳統行業為提升產品品質，將加大對潔凈空氣動力的投資。同時，國內半導體等高端產業的崛起也將大力帶動無油螺桿機的市場需求。尤其在半導體行業，由于受中美貿易戰以及美國對中國半導體產業限制升級的趨勢影響，國內半導體產業正在大力推進整個產業鏈的自主可控，半導體產業投資不斷增長，并不斷推進半導體裝備的國產化。據SEMI預測，2020年、2021年中國大陸半導體設備銷售額增速將分別達16%、10%，作為半導體生產必備的基礎動力設備，無油螺桿機將迎來發展良機。

產業發展現狀

1、供給：由于疫情影響與上游價格上升，供給小幅下跌

2016-2019年，我國空氣壓縮機行業供給處于波動變化當中。截至2019年12月末，中國通用機械工業協會壓縮機分會共有會員單位203家，其中，壓縮機制造企業103家(動力用空壓機企業61家、氣體壓縮機企業42家)，相關配套企業85家。2019年，參與統計的會員企業共生產一般動力用容積式空壓機161.79萬臺，同比下降25.75%。參考2020年與2021年行業上下游行業趨勢與近幾年產量變化，初步核算2020年我國一般動力用容積式空壓機產量達158萬臺，2021年產量為155萬臺左右，產量仍會發生小幅度下跌。

2、需求：市場總需求處于上升的趨勢中

2017-2019年，我國空氣壓縮機行業需求處于上升的趨勢當中。截至2019年12月末，中國通用機械工業協會壓縮機分會2019年，一般動力用空氣壓縮機板塊的32家企業實現主營業務收入103.35億元，在相同統計口徑下同比增長1.50%，從同比增長率來看，近幾年同比增長率均為正值，說明主要企業的總營業收入處于上升的趨勢，且從行業主要企業的空壓機業務銷售情況來看，2017-2021年行業主要上市企業除東亞機械由于開始轉向高端產品線，導致總銷量在逐漸遞減外，其余主要上市企業銷量整體均處于上升趨勢中，再結合行業政策變化，初步核算2020年總營業收入達105.40億元，2021年總營業收入為111.12億元。

注1：2021年與2022年的《中國通用機械工業年鑒》暫未公布，因此2020和2021年為測算數據測算數據。

注2：由于年鑒每年統計口徑不同，上圖數據增長率為同口徑下的比率。

3、價格：市場競爭促使高端線產品價格下降，中低端線產品受成本影響價格上升

在空氣壓縮機行業中，前瞻選取了國內具有代表性的東亞機械工業股份有限公司進行價格分析。東亞機械產品主要分為永磁螺桿機、普通螺桿機和活塞機，其中永磁螺桿機平均單價最高，活塞機平均單價最低。2017-2020年一季度，公司永磁螺桿機價格年略有下降，原因是公司推出了更具競爭性價格的“福星”系列。“福星”系列永磁螺桿機是公司面向中小型空壓機市場推出的產品，該系列在保證質量的前提下，對產品配置進行了簡化，產品定價低于原有機型，拉低了永磁螺桿機的平均單價。而公司普通螺桿機、活塞機受成本上升影響，單價略有上調。

產業競爭格局

1、區域競爭：企業集中于華東與華南地區，江蘇空氣壓縮機企業數量最多

通過在企查貓上查詢經營范圍為“空氣壓縮機”、注冊資本在1000萬元及以上的存續或在業的企業共有2563家，這些企業主要分布于華東和華南地區，其中江蘇省企業數量最多，有385家，其次是浙江省，擁有257家，第三是山東省，分布著247家空氣壓縮機企業。

2、企業競爭：國際企業在高端市場處于優勢地位，國內優質空壓機企業持續沖擊高端空壓機市場

目前，我國空壓機市場形成這樣的競爭格局：以阿特拉斯、英格索蘭為代表的國際企業因為進入空壓機市場時間較長，專有產品、專有技術等實現了部分市場壟斷，樹立了良好的品牌形象，在我國空壓機高端市場處于優勢地位;以開山股份、東亞機械等為代表的國內優質空壓機企業具備螺桿主機設計制造能力，憑借價格優勢和良好的售后服務，實現了對外資產品的部分替代，并持續沖擊高端空壓機市場;在空壓機低端市場，存在眾多不具備螺桿主機設計生產能力的中小企業，這些企業仍停留在購置主機進行組裝生產的階段，受制于產品結構單一、技術附加值低等因素，往往依靠價格戰來爭奪市場份額。

在空氣壓縮機行業中，我們選取了國內四家最具代表性企業進行行業競爭格局分析，分別為浙江開山、寧波鮑斯能源、上海漢鐘精機和廈門東亞機械，這四家企業主營業務均為空氣壓縮機產品。

從空氣壓縮機業務收入看，2018-2020年，各可比公司的空氣壓縮機業務均整體呈現增長趨勢，其中浙江開山空氣壓縮機業務規模最大，;從空氣壓縮機業務毛利率看，2018-2020年各可比公司的毛利率除漢鐘精機外，均較為穩定，未發生大幅波動，其中寧波鮑斯能源表現最好。

注：漢鐘精機空壓機業務在2020年發生較大變化，原因是公司自2020年開始將空壓產品與制冷壓縮機產品合并統計，未做單獨區分。

產業發展前景及趨勢預測

1、能效要求日趨提升，行業進入轉型升級新階段

空氣壓縮機作為工業領域重點用能設備，其能效水平對工業節能目標的實現有著重要影響。空氣壓縮機設備生產企業已被工信部《2019年工業節能監察重點工作計劃》列入實施專項監察對象范疇，對空氣壓縮機行業的節能要求日趨嚴格，對空氣壓縮機能效等級的追求也進入新的階段。未來，隨著國家節能環保政策的有效實施以及行業技術水平的不斷進步，對空氣壓縮機設備的能效要求會日益提高，并成為行業發展的重要趨勢之一。

隨著國家供給側改革的深入推進以及環保監察力度的不斷加強，各下游領域對于高能效空氣壓縮機設備的需求迅速提升，低端產品置換及淘汰的速度顯著提升。未來，高端產品憑借品牌、品質優勢將占據更多的市場份額，落后產能將逐漸被市場所淘汰，創新意識強、研發技術水平高、資金規模雄厚的企業將成為行業的主導力量。

無油螺桿式空壓機，可以很好地滿足制藥、食品、飲料、電子產品和紡織品等行業對空氣的高質量需求。隨著下游應用領域對無油空氣壓縮機的接受度不斷提升，需求逐漸增加，業內企業必將更加注重對無油螺桿空壓機的研發投入，進一步擴大無油空氣壓縮機的市場規模。此外，隨著智能化與信息化要求不斷提升。隨著工業領域智能化與信息化融合程度的不斷提高，空氣壓縮機設備的智能化和信息化要求也日益提升。

2、未來市場規模將穩中帶增，主要增量市場來自于機械制造業與電子工業，主要需求出于節能改造

2021年通用機械行業發展的外部環境良好，特別是近兩年來國家產業政策越來越重視實體經濟，扶持實體經濟逐步深入。從市場方面看，投資項目信息較多，新型行業不斷出現，后續的配套設備需求也會陸續釋放，高質量發展、裝備智能化信息化的升級和技術改造都將對通用機械行業帶來穩定的需求。預計2022年通用機械行業經濟運行將保持穩中有升的態勢，生產、銷售、利潤將保持3-5%的增速。此外，環保形勢趨嚴，空氣壓縮機下游供給側改革持續，空氣壓縮機銷量增長的主要因素在于節能機型置換。前瞻產業研究院保守預計，2022-2027年，我國一般動力用容積式空壓機產量

增長將較為穩定并且逐漸放緩，增量市場來自于機械制造業與電子工業，主要需求出于節能改造，2027年產量將達到170萬臺。